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Elon Musk passou sua carreira desafiando indústrias estabelecidas, desde pagamentos até automóveis e exploração espacial. Suas últimas ambições podem criar ventos favoráveis e desfavoráveis inesperados para uma das empresas mais valiosas do mundo: a Apple (NASDAQ: AAPL).
Na semana passada, a Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), melhor conhecida como SpaceX, anunciou planos de adquirir espectro de wireless nacional, aproximando seu negócio de satélites Starlink da concorrência com a Verizon, AT&T e T-Mobile.
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À primeira vista, isso soa como más notícias para as empresas de telecomunicações, não para a Apple. No entanto, o analista da Bank of America Wamsi Mohan identificou três maneiras pelas quais o Starlink poderia ameaçar o negócio do fabricante do iPhone. Embora eu veja os pontos de Mohan, há uma maneira pela qual o Starlink pode beneficiar a Apple no curto prazo.
Fonte da imagem: Getty Images.
A SpaceX quer perturbar a indústria sem fio
A maioria dos americanos compra serviços celulares através da Verizon, AT&T ou T-Mobile. Essas empresas operam redes que conectam smartphones por meio de torres de celular baseadas no solo. A SpaceX quer desafiar esse modelo de negócios.
A iniciativa Starlink Mobile da empresa visa combinar conectividade por satélite com infraestrutura sem fio tradicional, permitindo que os consumidores recebam serviços celulares em uma área geográfica maior. Para apoiar essa visão, a SpaceX planeja adquirir aproximadamente US$ 8 bilhões em espectro de ondas de rádio de baixa frequência.
Empresas sem fio precisam ter acesso a frequências para transmitir chamadas, mensagens e dados da internet. As frequências que a SpaceX está adquirindo são atraentes porque cobrem longas distâncias e penetram edifícios com mais eficácia do que sinais de alta frequência. Quando combinadas com a rede de satélites do Starlink, elas poderiam ajudar a SpaceX a desenvolver uma alternativa às operadoras sem fio incumbentes.
Isso é um grande negócio porque a SpaceX não necessariamente precisará replicar todos os aspectos da infraestrutura celular tradicional. Mas construir uma rede nacional confiável exige investimentos substanciais em capital, aprovações regulatórias, execução técnica e adoção pelos clientes.
Como o Starlink ameaça a Apple?
Para entender o risco à Apple, os investidores precisam considerar como os americanos compram smartphones. Em vez de cobrar o preço total de um novo telefone adiantado, uma operadora sem fio geralmente oferece um crédito promocional se você trocar seu dispositivo existente e concordar em permanecer em sua rede. Essencialmente, você paga a diferença pelo novo telefone, e o crédito promocional é normalmente distribuído ao longo de suas faturas mensais. Curiosamente, a Apple ainda recebe o preço real de venda do telefone. As provedoras sem fio absorvem o subsídio promocional porque reter um assinante pagador pode ser financeiramente vantajoso a longo prazo.
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